Bien que ce mercredi puisse sembler ordinaire, les nouvelles du marché mondial de la mémoire révèlent un risque de pénurie imminente. Le PDG de Dell a partagé une prévision inquiétante : la demande de mémoire pourrait augmenter de 625 fois dans les années à venir.
Selon IT Home et l’utilisateur Jukan sur X, lors d’un événement organisé par Bank of America, Michael Dell a déclaré que l’augmentation simultanée des volumes de mémoire sur les accélérateurs et des systèmes d’IA crée une situation où la demande globale de mémoire s’accroît d’environ 625 fois.
Impact des nouvelles générations d’équipements IA sur la demande
Ce calcul repose sur la comparaison entre les générations d’équipements IA : par exemple, en 2022, le Nvidia H100 utilisait environ 80 Go de HBM3, tandis qu’une transition vers des systèmes avec jusqu’à 2 To de mémoire est prévue d’ici 2028. Cela représente environ 25 fois plus. En outre, on s’attend à ce que le nombre d’accélérateurs déployés dans les centres de données augmente également de 25 fois. La multiplication de ces facteurs donne le chiffre annoncé de 625.
Cependant, il y a un bémol : dans ces estimations, Dell se base probablement sur les configurations maximales des futures puces Nvidia Vera Rubin, alors que dans les systèmes réels, les volumes pourraient être inférieurs – par exemple, environ 576 Go de HBM4 par rack. Dans ce cas, l’augmentation de la demande pourrait être d’environ 180 fois, et non 625.
Tensions sur la capacité des fabricants face à la demande croissante
Le marché est sous tension. Dans le monde, seuls trois grands fabricants produisent du HBM4 – SK hynix, Samsung et Micron – et même eux travaillent déjà à pleine capacité pour répondre à la demande.
D’ici 2028, les capacités de production devraient augmenter, mais cela pourrait ne pas suffire à satisfaire l’augmentation soudaine des besoins en DRAM. Non seulement le HBM pourrait être menacé par une pénurie, mais aussi la LPDDR5X pour ordinateurs portables et même la mémoire NAND pour les disques SSD.
Par exemple, un module AI serveur Nvidia GB200 NVL72 peut nécessiter des centaines de gigaoctets de mémoire LPDDR5X et des dizaines de téraoctets de SSD rapides, tandis que les systèmes complets contiennent des dizaines ou centaines de telles configurations.
En fin de compte, les grands centres de données pourraient consommer des dizaines de pétaoctets de mémoire au niveau infrastructurel. Bien que les fabricants puissent probablement compenser partiellement la demande, l’équilibre entre l’offre et la demande pourrait rester très tendu pendant longtemps.
